События разворачиваются сразу после победы над Гидеоном. В Хижине Чудес - праздник. Пайнсы наконец-то могут вздохнуть спокойно: враг повержен, документы на месте, будущее не за тучами. Стэн наливает всем лимонада, Мэйбл украшает зал, Диппер перечитывает дневник в поисках новых загадок.
Но веселье прерывается. У входа - агенты ФБР. Они заявляют, что засекли странный сигнал, исходящий из Хижины. Стэн бледнеет, Пайнсы напрягаются. Диппер, однако, видит в этом не опасность, а возможность. ФБР! Настоящие агенты! Если он впечатлит их, его возьмут в команду, и тогда никакие тайны не устоят.
План прост: вызвать зомби, чтобы продемонстрировать свои навыки, а потом героически их победить. Диппер перечитывает дневник, находит нужное заклинание, и...
Зомби выходят из-под контроля. Армия мертвецов заполняет Хижину, и теперь под угрозой не только репутация Диппера, но и жизни всех, кто здесь собрался. Пока Стэн, Мэйбл и агенты пытаются выжить, Диппер лихорадочно перелистывает дневник в поисках ответа.
И находит. Между страниц, под слоем обычных записей, скрывается нечто большее. Невидимые чернила проявляются на свету, открывая тайны, которые меняют всё, что Диппер знал о Гравити Фолз. Оказывается, дневник хранит информацию, о которой даже автор не решался писать открыто. И эти секреты намного страшнее армии зомби.
