В Гравити Фолз появляется новая угроза. Она невидима, но осязаема; не имеет формы, но меняет всё вокруг. Мэйбл отправляется туда, где, возможно, можно найти ответы - в зачарованное царство единорогов. Место, где красота обманчива, а магия требует платы. Ей предстоит пройти через леса, где каждый шаг может стать последним, и встретиться с существами, которые не любят людей. Но Мэйбл знает: если кто и сможет договориться с гордыми созданиями, так это она.
Тем временем Диппер роется в старых записях. Он ищет Билла Шифра. Не демона, не врага, а уязвимое место. И находит. Тайна, которую Билл скрывал века, всплывает на поверхность. Диппер понимает: у них есть шанс. Один. Тонкая нить, за которую можно потянуть, чтобы демон рухнул.
Пока Мэйбл уговаривает единорогов поделиться магией, Диппер строит план. Брат и сестра, разделённые мирами, готовятся к битве, которая решит судьбу Гравити Фолз. И когда Мэйбл вернётся с подарком леса, а Диппер - с секретом, которого боится даже Билл, начнётся то, ради чего они боролись всё лето.
Но успеют ли они? Ведь в Гравити Фолз время течёт по-своему, а демон уже чувствует, что его тайна раскрыта. И он готов уничтожить всё, лишь бы она осталась похороненной.
