Кошмар, который длился всё лето, стал реальностью. Билл Шифр прорвался в наше измерение. Треугольный демон, смеющийся над законами физики, трансформируется в нечто невообразимое: самое могущественное и самое страшное существо, которое когда-либо видел Гравити Фолз. Конец света начинается.
Небо плавится, земля трескается, жители города мечутся в панике. Диппер и Форд, вооружившись знаниями дневников, пытаются остановить Билла. Их план - единственный шанс. Но на пути встаёт Гидеон. Маленький диктатор, поверженный и забытый, выходит из тени. Он не на стороне добра, но и не на стороне Билла. У него свой счёт.
Пока Мэйбл борется за выживание в разрушающемся городе, Диппер и Форд должны пройти через Гидеона, чтобы добраться до демона. Каждая секунда на счету. Если они не успеют, Гравити Фолз падёт. А вместе с ним - и весь мир. Но у Гидеона другие планы. Он хочет править, он хочет мести, он хочет доказать, что он - главный. Даже если мир рушится.
Три силы сошлись в одной точке. Кто победит? Тот, кто хочет уничтожить всё? Тот, кто хочет править всем? Или те, кто просто хотят спасти свой дом?