Мэйбл влюбляется снова. Гейб - кукловод, артист, человек, который говорит устами марионеток и видит мир через сцену. Он мечтатель, он талантлив, он идеален. И чтобы понравиться ему, Мэйбл решает устроить кукольное представление. Сама.
Диппер тем временем занят делом посерьёзнее. Ноутбук Автора - ключ к тайнам Гравити Фолз. Если получится взломать его, можно узнать всё. Кто он, где он, почему оставил дневник. Но защита сложнее, чем кажется, и попытки Диппера раз за разом проваливаются.
И тут появляется Билл Шифр. Демон разума, который уже однажды едва не уничтожил семью Пайнсов, предлагает помощь. Бесплатно. Или нет? Дипперу предстоит решить: принять руку того, кому нельзя верить, или смириться с поражением. Соблазн велик, ведь Билл действительно может помочь. Но какой ценой?
Пока Мэйбл учится говорить как кукла, а Диппер торгуется с демоном, Гравити Фолз готовится к очередному перевороту. Потому что даже кукольный театр может стать полем битвы, если за ниточки дёргает тот, кто не играет по правилам.