Родители отправляют близнецов Диппера и Мэйбл в Гравити Фолз, к двоюродному дедушке Стэну. Тихий городок в Орегоне, лето, отдых - что может пойти не так?
Всё меняется, когда Диппер находит в лесу Дневник №3. Страницы исписаны тайнами, зашифрованы странными символами, описывают необъяснимые явления, которыми кишит этот город. Пока брат разгадывает загадки, Мэйбл решает заняться более приземлёнными делами - завести летний роман.
Кандидат находится быстро. Подозрительный парень, который оказывается... никем. Ни парнем, ни зомби (рука отваливается, Диппер торжествует: «Я же говорил!» - но он даже не представлял, насколько далёк от истины), ни обаятельным вампиром. На деле - толпа гномов в одном плаще, ищущих себе новую королеву.
Мэйбл отказывается. Тогда гномы собираются в гигантского монстра. Близнецы удирают на гольф-каре из Хижины Чудес, а побеждают изобретательностью: актёрское мастерство, удобная позиция и садовый пылесос, превращённый в «гномозасасыватель» и «противогномомонстровый гномомёт».
Вечером дядя Стэн дарит племянникам подарки. Диппер получает кепку с голубой ёлкой - вещь, которая станет его визитной карточкой. Мэйбл выбирает абордажный крюк. Выглядит странно, но в Гравити Фолз даже крюк обязательно пригодится. Уже совсем скоро.
