В Гравити Фолз наступает праздник, которого нет больше нигде - Летоуин. Горожане так любят Хеллоуин, что решили отмечать его дважды в год: осенью и летом. Костюмы, тыквы, конфеты - всё как полагается, только солнце светит ярче, а воздух пахнет не сыростью, а жарой.
Семья Пайнсов готовится к торжеству. Диппер перебирает маски, Мэйбл выбирает самый яркий наряд, Стэн уже прикидывает, сколько сладостей можно стырить у конкурентов. Но веселье омрачается появлением Летоуинского Ловкача - существа, которое не любит, когда праздник справляют спустя рукава.
Ловкач ставит условие: 500 конфет за одну ночь. Иначе - сам станет угощением, только в роли жертвы. Друзья разбегаются по городу, выпрашивая сладости у соседей, обмениваясь, хитря. Каждая конфета на счету.
Ночь длинна, а Летоуинский Ловкач не шутит. Удастся ли собрать нужное количество? Или Пайнсам придётся узнать, что бывает, когда праздник превращается в охоту?
