Хижина Чудес хранит больше тайн, чем кажется. Зус натыкается на очередную скрытую комнату, и близнецы Пайнс загораются желанием узнать, что внутри. Но дверь заперта, а ключ - у Стэна.
Диппер и Мэйбл пускают в ход всё своё обаяние. Комплименты, помощь по хозяйству, искренний интерес к рассказам дяди - они готовы на всё, лишь бы заполучить заветный ключ. Стэн, не привыкший к такому вниманию, поддаётся.
Внутри комнаты их ждёт необычная находка: экспериментальный ковёр, оставшийся от предыдущих владельцев. Первый же, кто ступает на него, запускает цепную реакцию. Стэн меняется телами с Мэйбл, Диппер - с Зусом, а потом под ковёр попадают и другие жители Гравити Фолз.
Город переворачивается с ног на голову. В теле Мэйбл теперь суровый дедушка, Диппер пытается управлять неуклюжестью Зуса, а настоящая Мэйбл где-то в теле гигантского монстра. Всем предстоит не только вернуть свои обличья, но и понять, что значит быть кем-то другим. И, возможно, научиться ценить себя настоящих.
